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何伟鉴表示,目前交易所公开市场的可转债数量约有180只,已上市存量市值规模约3000亿元。可转债对应的正股很多是中证1000指数成份股,该指数估值处于近5年的30%位置(估值底部区间),历史性的投资机遇正在不断显现。对应的正股估值处于低位,一旦市场向好,正股上涨将带动可转债的“股性”爆发,“上不封顶”的特性也将得以体现,这也正是可转债的魅力所在。

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新城控股高级副总裁欧阳捷认为,未来楼市以“稳”为主,市场会在2019年触底回暖,具体表现为:土地流拍明显减少,房企降价促销减少,二手房降价明显减少,整个市场处于一个成交量和价格相对稳定但并不火热的底部状态。无论是销售面积、销售金额,还是房地产投资,由增转降的趋势似乎无可避免。“春江水暖鸭先知”,房企向来审慎,它们的战略变更也预示着房地产市场拐点的到来。业内更加关注的是:从紧的调控政策,在新房滞销、房企融资渠道不畅的背景之下,是否会在未来灵活调整?

图表:如果增值税减并,各行业税负下降幅度注:这里假设16%档下调至14%,房地产、建筑业增值税率从10%提高至14%,其它10%档并入6%档。投资主线三:周期行业集中度提升。传统经济整体增速放缓,但并不排除有结构性的投资机会。在整体行业“蛋糕”增长放缓甚至缩小的背景下,生存压力会加速行业内部的整合,优胜劣汰,最终是“剩者为王”,尤其是行业中大的龙头企业。2017年化纤、黑金冶炼、酒饮茶、造纸、金属制品等行业集中度均有明显上升,未来投资传统经济板块,应该更多考虑存量经济下的“蛋糕”分割问题。

图表:中国房地产价格和投资周期(%)伴随轮番刺激政策而来的是,我国的杠杆率大幅飙升,经济风险凸显。在08年之前,我国的收入增长和债务增长是相匹配的,杠杆率水平基本稳定135%附近。但08年之后,随着轮番政策刺激,我国非金融部门的杠杆率水平从135%飙升至2017年底的251%。尽管今年以来我国杠杆率保持稳定,但非金融部门的杠杆率与发达经济体相接近,甚至比美国、澳大利亚、德国等发达经济体的杠杆率还要高一些。

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